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业务分享和合作交流会圆满落幕

文章来源:网络整理 发布时间:2017-08-04 15:12 点击数:

(原标题:业务分享和合作交流会圆满落幕)





  

□女报记者 李丽娟
  7月23日,由“卉·幸福”私人财富管理俱乐部主办的第一届济南私人财富管理业务分享及跨界合作交流会在济南珍珠泉宾馆顺利举行。
  会议由“卉·幸福”私人财富管理俱乐部创办人、国浩律师(济南)事务所合伙人李卉律师发起,来自新时代信托、山东信托、交行私行、中信私行、平安私行、建行私行、交银人寿、中国人寿、安联保险、中意人寿、太平洋保险、中信保诚保险、新华人寿、太平人寿、诺亚财富、合星财富、联储证券、五矿经易期货、青岛金江宜佳财富、齐鲁公证处、出国金融服务中心的21家单位参会,共同针对济南私人财富业务领域的相关问题开展主题探讨。
  会议由李卉主持,李卉首先介绍了自己与私人财富管理业务的渊源以及团队六大私人财富业务品牌,表达了在私人财富领域跨界联合、合作共赢的美好愿景。
  接下来,由来自中国人寿等五家金融机构代表作主题分享。中国人寿代表以《当下话题谈保险》为题,介绍了人寿保险的诸多财富传承功用,交银人寿代表一同带领大家揭开保险金信托的神秘面纱,有条有理,深入浅出的为大家讲解了保险金信托和相关产品在满足高净值客户需求方面的特殊功用。中国建设银行济南私人银行部代表以《私人银行集团化金融服务》为题介绍了建行私人银行的发展、集团化服务平台、建信信托等相关业务。新时代信托财富中心代表则从《信托的核心功能与山东市场现状》的角度,为大家详细讲解了家族信托的法律特点、核心功能以及山东市场背景。中意人寿保险公司的代表则站在认证退休规划师的角度,以《退休养老规划——成就圆满人生》为题,讲解了提前规划、合理安排退休生活的必要性和重要性,表达了退休养老规划,成就圆满人生的美好愿景。
  时间飞快,会议在大家的热烈交流和分享中接近尾声。2017年济南私人财富管理业务分享和合作交流会圆满结束。最后,“卉·幸福”私人财富管理俱乐部为大家奉上全家福甜点,期待大家在跨界联合、成就私财传承的同时,构织专属自己的美好和甜蜜生活。
  同时,“卉·幸福”期待今后在私人财富领域能实现跨界联合、携手共进,并诚邀有志之士加入“卉·幸福”私人财富管理俱乐部,共同探讨和开拓私财领域的新蓝海。人物名片


  李卉,山东泰泉律师事务所执行主任,致公党山东省直二支部副主委,济南市历下区第九届政协委员。现任山东省律协“婚姻家庭委员会”委员、济南市律协“婚姻家庭委员会”副主任、济南市律协“实习律师管理委员会”委员、济南市“婚姻家事纠纷调解服务站”负责人、齐鲁巾帼法治宣讲志愿者服务团讲师、济南市“泉城女性普法大讲堂”讲师、济南市“七五”普法讲师团讲师、济南市“男女平等基本国策讲师团”讲师。
  李卉律师专注家事与私人财富管理法律服务,擅长办理疑难复杂家事诉讼案件、婚前财产规划、婚后财富管理、财富传承筹划、资产“代持”风险防范、遗嘱规划、私人财富管理讲堂等私人财富管理法律事务。更多私人财富管理问题,可以通过以下方式联系她。
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